Adres
ul. Święty Marcin 29, 61-806 Poznań, Polska
O Pracowni
Pracownia, która mierzy sukces w dekadach
Kim jesteśmy, jak pracujemy i czego klient może od nas realnie oczekiwać.
Czym jest Pracownia Poznań
Pracownia Poznań to niezależna firma doradcza z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29 w Poznaniu, założona w 2011 roku przez grupę specjalistów z doświadczeniem w bankowości prywatnej i prawie majątkowym. Od ponad trzynastu lat doradzamy zamożnym osobom prywatnym i rodzinom przedsiębiorczym, jak chronić kapitał przed erozją: inflacją, zmiennymi przepisami podatkowymi, ryzykiem koncentracji aktywów i nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi. Nie jesteśmy bankiem, domem maklerskim ani towarzystwem ubezpieczeniowym – jesteśmy doradcami, którzy rozliczają się wyłącznie z klientem. Nasza praktyka obejmuje zarządzanie ryzykiem majątkowym, projektowanie struktur ubezpieczeniowych oraz fiducjarne doradztwo strategiczne. W trzynastu latach działalności przeprowadziliśmy ponad 340 przeglądów ryzyka i opracowaliśmy strategie ochrony majątku dla klientów z Poznania, całej Wielkopolski i z ośmiu innych województw. Niebiesko-stalowy charakter naszej komunikacji – który Państwo widzą w kolorystyce biura i materiałów – nie jest przypadkowy: odzwierciedla nastawienie na spokój, precyzję i zaufanie zamiast spektakularnych obietnic.
Jak pracujemy i czego nie robimy
Każda współpraca zaczyna się od szczegółowego wywiadu majątkowego – zbieramy dane, słuchamy celów i identyfikujemy obawy. Dopiero na tej podstawie formułujemy rekomendacje w formie pisemnej opinii. Nie pracujemy pod presją czasu sprzedaży i nie oferujemy gotowych pakietów: każdy plan jest pisany od zera dla konkretnej sytuacji. Zespół Pracowni liczy siedem osób: czterech doradców merytorycznych, analityk ryzyka, specjalista ds. struktur ubezpieczeniowych oraz koordynator współpracy transgranicznej. Każdy doradca obsługuje maksymalnie dwudziestu klientów jednocześnie – to świadoma decyzja, która pozwala zachować jakość relacji. Są obszary, w których otwarcie przyznajemy się do granic kompetencji: nie doradzamy w zakresie aktywnych strategii inwestycyjnych, nie wybieramy akcji ani funduszy, nie zarządzamy portfelami. W tych obszarach wskazujemy sprawdzonych zewnętrznych partnerów. Wyniki ochrony kapitału zależą od wielu czynników, w tym od decyzji samego klienta – nie możemy obiecywać konkretnych wyników, możemy natomiast zapewnić, że proces doradczy będzie rzetelny, udokumentowany i wolny od konfliktu interesów.
Odwiedźcie nas lub napiszcie
Biuro Pracowni Poznań mieści się przy ul. Święty Marcin 29, 61-806 Poznań. Przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00 (piątek do 16:00). Preferujemy kontakt z wyprzedzeniem – prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo.
„Pracownia Poznań nie obiecuje rzeczy niemożliwych. To właśnie dlatego współpracuję z nimi od 2016 roku: każda rekomendacja ma uzasadnienie, każde ryzyko jest nazwane wprost. Ostatnia opinia, którą otrzymałem, miała 28 stron – to nie jest firma, która wysyła jednostronicowe slajdy.”
— Piotr M., właściciel grupy spółek, Poznań
Mają Państwo pytania dotyczące naszego podejścia?
Zapraszamy do bezpłatnej rozmowy wstępnej – bez formularzy, bez oczekiwania na odpowiedź maszynową.